下面是小编为大家整理的电子制造行业未来三年谁会胜出,供大家参考。
内容目录 1.
对于重要终端整机的销量判断
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2.
未来三年我们应该关注什么？
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2.1. 苹果未来三年关注中游模组到下游组装的渗透
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2.1.1. “ 模组→次组装/组装 ” 逻辑在股价上反应：立讯、比亚迪电子
................... 10
2.1.2. 苹果产业链加速海外扩张，海外管理能力重要性突出
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2.2. 安卓未来三年看中下游份额集中+上游国产化
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2.2.1. 闻泰科技模式：从
ODM
往上游半导体
IDM
延申
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2.2.2. 卓胜微模式：产品线不断扩张，持续受益国产替代
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2.2.3. 同质化产品需要客户带来成长
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2.3. 苹果安卓均衡发展是大趋势
19
3.
哪些公司会胜出？
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3.1. 向
FATP
演绎扩大收入利润，台湾成长历史复盘
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3.2. 加速全球化布局，竞争
EMS
市场
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3.3. 大陆企业之间哪些公司会胜出？
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4.
未来的延展和未来的机会，消费电子外渗透
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4.1. VR/AR
是
5G
最适合落脚点之一
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4.2. AIoT
有望爆发，利好相关电子产业链
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4.2.1. 小米发展：全球
IoT
平台巨头，Lot
营收体量第二大
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4.3. 新能源汽车的电子化大浪潮
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4.4. 医疗信息化持续迭代升级，蓝海市场规模有望破千亿
38
5.
投资建议
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6.
风险提示
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图表目录 图
1：苹果
2020
年迎来通讯+ID
创新周期
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图
2：华为于
20
年公布 “1 +8+N ” 全场景智慧战略
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图
3 ：苹果供应商数量（家）
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图
4 ：
19
苹果供应商数量占比
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图
5：苹果供应链上中下游竞争格局
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图
6：立讯精密产业链/品类延展情况
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图
7：立讯精密与苹果历年合作项目
...................................................................................... 10
图
8：比亚迪电子与
3
次通讯迭代零部件机遇
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图
9：比亚迪电子与苹果历年合作项目
.................................................................................. 11
图
10 ：苹果在全球的主要组装厂分布
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图
11 ：
2019
年全球摄像头模组厂商市场份额（ % ）
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图
12 ：
2019
年国内摄像头模组出货量预估（ kk ）
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图
13 ：闻泰业务布局
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图
14 ：卓胜微股价表现
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图
15 ：
欧菲光板块营收（亿元）及
yoy （ % ）
..................................................................... 18
图
16 ：公司主营板块营收（亿元）
........................................................................................ 19
图
17 ：公司主要客户
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图
18 ：供应商：安卓和苹果业务齐发展
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图
19 ：鸿海事业群
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图
20：
台湾电子产业产值及
yoy
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图
21 ：台湾薪资历年涨幅较为缓慢（新台币）
.................................................................... 25
图
22 ：
2020/2024
年全球
VR
头显出货量预测（万台）
....................................................... 32
图
23 ：
2020/2024
年全球
AR
头显出货量预测（万台）
....................................................... 32
图
24 ：
VR
产业链
...................................................................................................................... 32
图
25 ：
Sony
PS
VR
拆解
............................................................................................................. 33
图
26 ：
Oculus
Rift
拆解
............................................................................................................. 33
图
27 ：产业物联网和消费物联网连接增长对比
( 亿 )
............................................................ 33
图
28 ：全球
IoT
市场规模（十亿美元）
................................................................................. 33
图
29 ：
AIoT
产业链
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图
30 ：小米硬件产品覆盖
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图
31 ：
IoT
与生活消费产品 ( 亿元 ) 以及收入占比 (%)
............................................................... 36
图
32 ：
IoT
与生活消费产品毛利率（ % ）
............................................................................... 36
图
33 ：
中国新能源车销量及预测（万辆）
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图
34 ：
汽车电子占比（ % ）
................................................................................................... 37
图
35 ：汽车电子产业链
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图
36 ：医院信息化行业发展阶段
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图
37 ：医院
CIS
建设的实施程度不足
50%
............................................................................. 38
图
38 ：
2011-2023
年我国医疗信息化市场规模（单位：亿元）
.......................................... 39
图
39 ：支持血氧检测的
iWatch
6
............................................................................................. 39
表
1：苹果各机型出货量（百万台）
........................................................................................ 5
表
2：苹果各机型出货量（百万台）
........................................................................................ 6
表
3：主要厂商历年智能手机出货量（亿台）
........................................................................ 6
表
4：iPad/iWatch/AirPods/Macbook/Airpods
出货量（百万台）
....................................... 7
表
5：台湾
EMS
厂商概况
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表
6：苹果组装供应商格局
........................................................................................................ 9
表
7：生产挂钩激励计划（PLI）
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表
8：iPhone
全球组装基地分布
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表
9：苹果供应链加速转移印度
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表
10：主要厂商委外占比情况
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表
11：TOP5
手机
ODM
公司智能机出货量（百万台）
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表
12 ：射频器件主要厂商分布情况
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表
13 ：卓胜微产品
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表
14 ：华为供应链与苹果供应链重合（红色代表同为苹果供应商）
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表
15 ：
2020 0
年企业
EMS
代工厂榜单
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表
16 ：
2019 9
年全球十大晶圆代工厂排名
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表
17 ：鸿海成长路径
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表
18 ：中台厂商历年营收对比（亿元）
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表
19 ：中台厂商历年净利润对比（亿元）
.......................................................................... 24
表
20：中台厂商历年
capex/总营收对比（
）
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表
21：中台厂商历年货币资金/总资产对比（
）
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表
22：大陆主要厂商股权激励情况
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表
23：公司回购
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表
24：立讯高管结构
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表
25：台系大陆董事长年龄对比
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