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2022 年集成电路制造行业研究报告
2022 年 8 月 佟烨烁 延才良
目 录 一、中国集成电路制造行业概况 3
1、集成电路制造行业定义 3 2、集成电路制造行业总值达 3536 亿元，持续稳中向上发展趋势 4 3、中国集成电路制造行业 PEST 分析 4 4、集成电路制造行业资源整合及盈收有待突破，仍处于初级阶段 5 5、中国集成电路制造行业现存问题 6 6、行业进入洗牌期，信息化特征愈发广泛 7 二、中国集成电路制造行业市场分析 8 1、市场结构多元化，品牌服务占比显著 8 2、集成电路制造行业影响逐渐增强，影响力日益突出 8 3、集成电路制造行业产值同比增长 19.6% 9 4、行业的覆盖人群广、服务及服务用量大 9 5、集成电路制造生产服务状况与众不同 10 6、市场策略连锁直销、渠道及销售模式 11 7、集成电路制造行业趋势遵循一般行业服务发展规律 12 三、中国集成电路制造行业政策环境 12 1、十 四 五规 划解读 12 2、地级市的标准需要参考省级标准 12 3、集成电路制造财政税收制度日趋全面 12 4、政策趋势更加重视，技术环境日新月异 13 四、中国集成电路制造行业竞争格局 13
1、集成电路制造竞争企业介绍 13 2、行业竞争力分析 13 3、集成电路制造行业竞争焦点介绍 14 4、集成电路制造竞争技术介绍 14 5、集成电路制造行业竞争趋势与影响 14 五、中国集成电路制造行业发展趋势预测 15 1、集成电路制造行业发展趋势
15 2、集成电路制造行业特征分析 16 3、集成电路制造行业前景 17 4、集成电路制造行业商机发掘 18 5、发展路径与未来走向 18 六、中国集成电路制造行业投资策略分析 19 1、集成电路制造行业投资机会 19 2、投资风险分析 19 3、集成电路制造投资必要性及建议
20 4、投资回报分析 20
一、中国集成电路制造行业概况 1、集成电路制造行业定义 集成电路制造行业是指从事集成电路制造相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。具体指单片集成电路、混合式集成电路的制造。深刻认知集成电路制造行业定义，对预测并引导集成电路制造行业前景，指导行业投资方向至关重要。
2、集成电路制造行业总值达 3536 亿元，保持稳中向上发展趋势 集成电路制造行业对民众的生活产生了深远的影响，从市场发展现状、行业服务情况、服务客户分析、行业生产总值等方面覆盖到了生活的方方面面，因此对集成电路制造行业的调研分析有利于深入地理解行业特性，为集成电路制造行业的投资做指引，为市民提供良好的产品和服务。
图 1 长三角地区集成电路制造行业总值及增长率 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0100020003000400050006000700080002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019E市场规模（亿元）
同比增长率
集成电路制造行业生产总值，主要由行业所相关的单位、人员、资产、市场总值等方面组成的情况分析。集成电路制造行业产销状况，主要由集成电路制造的生产、销售、产销等各个环节组成的详细情况分析。集成电路制造行业的财务能力分析，主要包括相关企业在集成电路制造行业的盈利能力、偿债能力、运营能力等部分的分析。集成电路制造行业的现状，主要从集成电路制造行业存在的棘手问题入手，针对性地提出解决方案和集成电路制造行业发展前景分析。
3、中国集成电路制造行业 PEST 分析 （1）集成电路制造行业政策因素 中 央印发的集成电路制造行业发展 十四 五规 划纲 要 明确要求到 2022年集成电路制造行业将增加 29%，各地方出台了地方政策，提高集成电路制造行业渗透率。2021 年集成电路制造行业市场享受政策红利，国 务院 政 府报告指出集成电路制造行业将会有利于提高民众的生活质量。
（2）集成电路制造行业经济因素 集成电路制造行业的长期向好得益于集成电路制造行业延续的火热需求和资本利好。下游行业交易规模持续增长，为集成电路制造行业提供强劲的发展动力。2021 年居民人均可支配收入 4475 元，同比增长 4.1%，人民消费水平的提高为集成电路制造行业市场发展提供了经济基础。
（3）集成电路制造行业社会因素 传统集成电路制造行业市场门槛较低，服务过程没有专业的监管，以及缺乏规范的行业标准等问题影响行业持续发展。互联网与集成电路制造的融合，减少了中间环节，为集成电路制造客户提供高性价比的服务。90 后、00 后等人群，
逐步成为集成电路制造行业的消费主力人群。
（4）集成电路制造行业技术因素 大数据、科技赋能、人工智能、5G、云计算等逐步从一、二线城市发展到三、四线城市，实现集成电路制造行业科技体验的广泛化。集成电路制造行业引入 OA、ERP 等系统，优化了信息化管理和施工环节，提高了集成电路制造行业效率。
4、集成电路制造行业资源整合及盈收有待突破，仍处于初级阶段 当前中国集成电路制造行业在商业模式方面，一部分呈现“集成电路制造电商化”特点，把互联网作为营销渠道的补充手段；提供低价化的集成电路制造产品，智能解决浅层次的行业痛点。
图 2 中国集成电路制造行业“电商化”商业模式
互联网与集成电路制造行业的上下游渠道整合，以“低价套餐+服务承诺+过程监控”的模式，为消费者提供省钱、省时、省力的服务。未来，集成电路制造行业的盈利能力主要建立在集成电路制造对各方资源的整合能力和创造力的交易流量上。
集成电路制造行业营销模式分为两种：平台式与自营式。
图 3 集成电路制造 平台式营销模式
图 4 集成电路制造 自营式营销模式 5、中国集成电路制造行业现存问题 （1）集成电路制造行业服务无序化 集成电路制造行业标准不成体系，服务水平较大程度上依赖于设计、运营等个人能力，难以规划管理与批量复制。集成电路制造行业服务质量控制难度大，使得质量问题频发。集成电路制造行业监管体系缺失，大幅影响客户体验。
（2）平台管理水平有待提高 集成电路制造生产商和消费者之间的天然矛盾仍然广泛存在。部分集成电路
制造企业对加盟者审核不严格，致使服务水平参差不齐。集成电路制造行业的利润主要来源于原材料的压缩成本，大幅影响产品和服务质量。
（3）行业自身的局限性 集成电路制造属于要求高、低频率、服务周期长的行业，消费行为不是随时发生，频次不高但质量要求高。集成电路制造行业通过中间信息不对称模式赚钱价格透明，缺乏盈利点。
（4）研发设计能力不足 集成电路制造行业研发设计人才供不应求，无法满足客户个性化的定制需求。集成电路制造行业设计与市场需求不符，交付给消费者的设计产品匹配性有待提高。
（5）供应链整合度低 集成电路制造行业产品标准化程度低，导致生产周期长且成本高。集成电路制造行业供应链涉及品类繁多，中小型企业难以为继，初期投入过大，打不起价格战。
6、行业跨入洗牌期，信息化特征愈发广泛 （1）集成电路制造行业面临洗牌 中国集成电路制造行业步入洗牌期。集成电路制造行业既面临着十分难得的发展机遇，更面临着监管趋严的巨大挑战。下游企业缺乏核心技术导致集成电路制造行业增长动力不足。集成电路制造融资集中于主流企业。
（2）行业平台职能转换 集成电路制造行业大数据应用，使得施工赋能和实际操作方式深入参与，使
得集成电路制造平台从简单的流量供给入口，转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。
（3）标准化与定制化趋于融合 集成电路制造行业定制化与标准化界限被打破，未来趋于融合。集成电路制造行业标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾，让集成电路制造消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。
（4）更加注重客户体验 满足客户需求，提供个性化定制服务，成为集成电路制造行业新发展方向。集成电路制造行业消费升级倒逼提高服务质量。集成电路制造客户需求从获取公司信息并与公司对接畅通，转变为更加注重体验，注重实际效果。
二、中国集成电路制造行业市场分析 1、市场结构多元化，品牌服务占比显著 （1）集成电路制造原料及服务生产商，主要提供上游产品与服务，包括产品与服务的原厂商，以及各类原料厂商。
（2）集成电路制造设计规划商，进行产品与服务设计，主要为整个业务环节提供设计与规划。
（3）集成电路制造服务及服务集成商，负责中间服务集成，主要为上游服务的再加工，上游服务的再集成电路制造。
（4）集成电路制造行业产品与服务代理，行业代理主要包括代理上游产业提供的服务。
（5）集成电路制造行业的产品与服务经销商与消费者，即行业经销商与消
费者，主要包括行业经销商以及产品与服务的消费者。
中国集成电路制造行业市场结构中，服务包装排名第一，占比突出，为72.1%；原材料加工排名第二，占 29.3%；产品研发排名第三，占 8.2%，安装施工排名第四，占 9.1%。
图 5 集成电路制造行业市场结构占比分析 2、行业影响逐渐增强，影响力日益突出 集成电路制造行业对社会产生深刻的推动作用表现在 3 个方面：集成电路制造行业的产值、劳动力的数量在工业总产值、财政收入和就业总盘中的比例；集成电路制造行业在国际市场上竞争、创新能力；集成电路制造行业的现状和未来对社会经济及其他行业发展影响的程度。
集成电路制造行业在财政收入和就业总盘中的比例为 1%，集成电路制造行业对社会经济和其他行业的影响程度为 3%，集成电路制造行业竞争和创新能力占比 4%。
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%设计咨询质检监管一对一服务安装施工产品研发原材料加工服务包装
3、集成电路制造行业产值同比增长 11.6% 2022 年集成电路制造行业行业生产总值将达到 3536 亿元，预计同比增长19.6%。由于国内外供需情况短时无法平衡，集成电路制造行业市场需求旺盛。“互联网+”应用在集成电路制造领域，为集成电路制造带来新的发展模式与空间。因此，传统企业与互联网平台竞争激烈，集成电路制造企业通过增强客户体验、提高效率等方式提高市场竞争力，为集成电路制造行业提供新的增长空间。
4、行业的覆盖人群广、服务及服务用量大 集成电路制造行业的服务范围主要包括指单片集成电路、混合式集成电路的制造。
集成电路制造行业的覆盖人群广规模大、服务及服务客户占比高、行业总值庞大、市场销量紧缺、服务用量激增、复合增长率奇高。因此，集成电路制造行业总值及需求非常大，服务客户人群 1.1 亿，行业总值 3536 亿，用量分析 90 万，年复合增长率 129%。
5、生产服务状况与众不同 一方面，许多集成电路制造企业的专业服务呈外包趋势，使集成电路制造业和服务业之间彼此依赖的程度日益加深；另一方面，服务经济中的集成电路制造业对服务的关注热情也是空前高涨，服务正成为集成电路制造行业一个至关重要的竞争手段。集成电路制造生产服务状况成为了集成电路制造企业是否能形成巨大竞争优势的关键因素。
集成电路制造服务生产状况包含了生产加工和服务两部分，集成电路制造服
务主要包括客户服务及软硬件服务；集成电路制造服务生产数量主要包括客户服务、服务数量。集成电路制造服务生产需求主要包括客户服务、客户需求；集成电路制造服务生产问题主要包括服务生产过程痛点。
6、市场策略连锁直销、渠道销售模式 集成电路制造行业市场营销策略是指集成电路制造企业根据自身内部条件和外部竞争状况所确定的关于选择和占领目标市场的策略，主要包括：集成电路制造行业创新营销，创新服务设计与倡导新理念；消费联盟营销，构建集成电路制造行业消费圈，形成消费联盟；集成电路制造行业绿色营销，强调低碳、环保、无公害；整合营销，整合集成电路制造市场服务，打包营销；连锁经营营销，采用连锁直销、渠道销售模式，打开集成电路制造市场。
7、行业趋势遵循一般行业服务发展规律 初始阶段价格波动，集成电路制造行业受市场行情与供需关系的影响；未来技术与市场稳定后，集成电路制造行业服务市场价格趋向稳定；通过研究分析，集成电路制造行业服务行业趋势遵循一般行业服务发展规律，由集成电路制造行业的爆发期、起伏期与稳定期组成。
三、中国集成电路制造行业政策环境 1、十 四五 规划解读 国 务院发布政 策、十 四五规 划、政 府报告、领导讲话等都有对集成电路制造行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为集成电路制造行业做了好的
发展指引。
2、地级市的标准需要参考省级区域的标准 集成电路制造行业标准有地级市标准、省级标准、国内标准、国际标准，各类标准为行业发展做了很好的建设指导。集成电路制造地级市的标准需要参考省级区域的标准，为地市级的集成电路制造行业做好发展指引。
3、财政税收制度日趋全面 集成电路制造行业的产品与服务所产生的经济价值，为国家产生了大额财政税收收入，国家在集成电路制造行业的税收政策比较全面，需要全面研究。集成电路制造行业省级区域的税收政策落实不够到位；集成电路制造行业地级市区域的税收政策有待进一步完善。
4、政策趋势更加重视，技术环境日新月异 国家层面更加重视集成电路制造行业政策，花费较多的人力、物力、财力来解决集成电路制造行业存在的问题。社会层面更加重视，有利于集成电路制造为政策制定做社会层面的引领。各大城市层面同样重视，各个城市竞相调研集成电路制造市场并引入新概念与制定新政策。集成电路制造行业国际上更加重视，技术环境日新月异。
四、中国集成电路制造行业竞争格局 1、竞争企业介绍 集成电路制造竞争企业佟烨烁企业总部位于湖南省长沙市，主要业务和服务指单...
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